Um velho inimigo da humanidade voltou para selar a escuridão na Terra: Piccolo Daimaoh. Não contava com a oposição de Goku e seus companheiros. Goku lutará primeiro com os "soldados" de Piccolo: Tambourine (o assassino de Kuririn),Timbal (que acabaria no estômago de Yajirobe), e Drum (o demônio que enfrenta Tenshinhan).
Piccolo, após lutar e derrotar Goku, consegue a juventude eterna ao invocar o Dragão Sheng long, logo após do destrói. Também acaba com a vida de Kame Sennin (que tenta fecha-lo dentro de um "vaso" com a técnica usada pelo mestre Mutaito) e Chaoz. Goku, ao não poder com Piccolo, vai até Torre Sagrada acompanhado de seu novo amigo Yajirobe, e bebe a verdadeira água sagrada, conseguindo desatar seu poder interior.
Por outro lado, Tenshinhan aprende a técnica usada por Kame e se dispõe a enfrentar Piccolo, que interpõe a Drum entre eles. Quando Tenshinhan está perto de ser derrotado, aparece Goku. Depois de uma dura batalha, o jovem guerreiro alcança a vitória, mas Piccolo morre deixando um de seu ovos-filhos sem que ninguém percebe-se.....
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